В недельном итоговом видео решил остановиться только на индексе Московской биржи, разборе причин роста и падения отдельных акций, а также предположил движение рынка в апреле 2024 года.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитики ПСБ на этой неделе внести коррективы в перечень самых перспективных акций российских компаний на 2024 год. Хотя стоит отметить, что фраза «на 2024 год» звучит немного пафосно, ведь аналитики корректируют свой топ-портфель на постоянной основе, добавляя и убирая компании, а также изменяя их удельные веса

И тем не менее любые изменения могут дать новые идеи для обычных частных инвесторов, как мы с вами, поэтому стоит изучить труды аналитиков ПСБ.

Новый перечень топ акций состоит из 9 компаний и на этой неделе ряды счастливчиков пополнились компанией Софтлайн, акции которой отстают в росте от конкурентов по IT-сфере. Планируется, что 1 апреля руководство компании подтвердит стратегию развития бизнеса, что может стать драйвером роста цены акций компании, если это не окажется первоапрельской шуткой😜🤣

Вторая компания, которая вошла в список от ПСБ, — это Северсталь. Драйверы роста — недооцененность компании, рекомендация совета директоров по дивидендам, а также возможный возврат к ежеквартальной выплате дивидендов (хотя выплаты прошлых периодов не дают никаких гарантий будущим выплатам).

Первая десятка компаний уже официально объявили о выплате дивидендов, а так как мы все любим дивиденды, то пройти мимо я просто не смог.

1. Новатэк  — компания направляет на дивиденды не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО. Обычно дивиденды выплачиваются два раза в год.

— размер дивиденда — 44,09 рубля;

— дивидендная доходность выплаты — 3,3%;

— дата закрытия реестра — 26.03.2024г.

2. Черкизово  — дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО скорректированной на изменение справедливой стоимости биологических активов и с/х продукции. Обычно платят по полугодиям.

— размер дивиденда — 205,38 рублей;

— дивидендная доходность выплаты — 4,3%;

— дата закрытия реестра — 07.04.2024г.

3. Группа Позитив  — на выплату дивидендов направляют от 50% до 100% управленческой чистой прибыли. История выплат не длинная, но в 2023 году дивиденды выплачивали три раза.

— размер дивиденда — 47,3 рублей;

Большая часть дивидендов, выплаченных с 2000 по 2023 год, приходится только на 12 крупнейших компаний. Совокупно они направили на эти цели 21,6 трлн. рублей — это 74% всех выплат дивидендов всеми компаниями на Московской бирже за прошедшие 23 года.

1. Газпром - лидер как по объему выплаченных дивидендов за все время (3,84 трлн. рублей с 2006 по 2022 год), так и по единовременной дивидендной выплате (компания выплатила 1,21 трлн. рублей 7 октября 2022 года). При этом у компании было всего лишь 17 дивидендных отсечек — меньше, чем у любого другого из 12 крупнейших плательщиков дивидендов, потому что Газпром предпочитает выплачивать дивиденды раз в год.

Средняя дивидендная доходность отсечки — 5,2%.

2. Лукойл - лидер по продолжительности серии повышения дивидендов. Компания ежегодно повышает дивиденд на акцию с 2000 года: с 3 рублей в 2000 году до 885 рублей в 2023 году. Количество дивидендных отсечек — 35. В 2024 году аналитики прогнозируют, что компания станет крупнейшим плательщиком дивидендов на нашем рынке.

Акциям любых компаний свойственно как расти в цене, так и корректироваться. Поэтому вполне логично обращать внимание на компании, которые публичные, активно работают с инвесторами, входят в самый главный бенчмарк — индекс Московской биржи, и при этом находятся в коррекции. Я подобрал три таких компании, которые с начала года показали самый сильный отрицательный рост.

3. Новатэк 📉-9,0%

Наш дивидендный аристократ, который из года в год (кроме 2020 года) приращивает дивидендные выплаты с начала года находится в топе падения. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 44,09 рубля на одну акцию.

По словам экспертов, бизнес компании меньше зависит от снижающихся цен на газ, поскольку около 75% поставок с «Ямал СПГ» осуществляется с привязкой к ценам на нефть, которые находятся на комфортном уровне. В планах у компании нарастить производство СПГ примерно до 70 млн. тонн в год к 2030 году.

С одной стороны, компания всегда стоила дорого, но с другой, сейчас цена акций опустилась до уровня июня 2023 года.

В отсутствии драйверов роста рынок сегодня находится по давлением от снижения цены на нефть, что способствовало коррекции индекса Мосбиржи в начала торгов, и дальнейшему возврату его в исходное положение без существенной волатильности. В концу торговой сессии индекс Московской биржи все же показал рост на 📈+0,19% до 3248,50 пункта.

Выручка компании Аэрофлот за 2023 год составила 497,5 млрд. рублей, увеличившись на 49,5% год к году за счет увеличения пассажиропотока и роста цен, но при этом чистый убыток по РСБУ за год составил 29,5 млрд. рублей, увеличившись за год в 2,1 раза. Весь год компания заявляет о «бумажном эффекте убытка», так как без учета влияния курсовых переоценок чистая прибыль составила 50,5 млрд. рублей. Иногда складывается впечатление, что от изменения бухгалтерских стандартов учета по всей нашей стране страдает только один несчастный Аэрофлот. Интересно, в течение 2024 года компания также будет вести «двойной учет» и жаловаться на несправедливость национальных стандартов?

В пятницу на Московской бирже продолжилась вчерашняя коррекция, которая сдерживалась растущей ценой на нефть, но ближе к закрытию картинка стала выравниваться, что в итоге привело к несущественному росту индекса Мосбиржи на 📈+0,02% до 3 242,38 пункта. При этом за последние 5 торговых дней индекс вырос уже на более существенные 0,5%, намного ниже роста предыдущей недели, но тем не менее вырос😜

Все инвесторы ждали отчета за январь от Сбербанка, и они его получили. Чистый процентный доход составил 211,7 млрд. рублей (рост на 21,8%), чистый комиссионный доход — 48,7 млрд. рублей (рост на 6,9%), и чистая прибыль — 115,1 млрд. рублей (рост на 4,6%). Кстати, чистая прибыль снизилась на 0,5% по сравнению с декабрем. Сбер пока еще не вернулся на первое место по объему торгов, но префы за день выросли на 📈+0,5%.

Новатэк отчитался по МСФО за 2023г: компания показала выручку в размере 1,4 трлн. рублей и чистую прибыль — 469,5 млрд. руб. Совет директоров компании тут же рекомендовал выплатить дивиденды в размере 44,09 рублей на одну акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 26 марта 2024 года, дивидендная доходность в районе 3%. Инвесторы ожидали большего и после публикации новости акции просели на 📉-1,1%, но к концу основной торговой сессии вернулись в ноль.

Согласно волновой теории Эллиота всё в природе циклично, в том числе и движение фондового рынка. После роста сегодня наблюдаем откат. Вчера индекс Московской биржи преодолел уровень сопротивления 3255, но закрепиться выше не смог, сегодня скорректировался на 📉-0,45% до 3241,81 пункта. Мой воскресный прогноз остается актуальным и должен быть полностью реализован завтра.

Минэкономики Германии проинформировало Роснефть о планах экспроприации акций немецких активов компании. Власти Германии осенью 2022 года ввели временное внешнее управление немецкой дочки для обеспечения надежности работы. Теперь собираются её национализировать. Ждем зеркального ответа от Правительства нашей страны. Новость прошла незамеченной среди инвесторов, потому что прошла мимо телеграм-каналов. Акции теряют 📉-0,2%.

Yandex продает Яндекс 📉-1,1% с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес. В рамках реструктуризации Yandex N.V. сохранит за собой 4 бизнеса, которые развивались самостоятельно за рубежом: облачная платформа Nebius AI, краудсорсинговая платформа Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen, дата-центр в Финляндии и ряд небольших активов. ВОСА по разделению бизнеса назначено на 7 марта.

👉Компания объявила ценовой коридор на IPO: 4000 — 4500 рублей за одну акцию.

👉Сбор заявок на участие в размещении начинается 7 февраля и завершится предварительно 14 февраля.

👉Первый день торгов акциями — 16 февраля. Тикер — DIAS.

👉Компания базово предложит до 800 тысяч акций — это соответствует 8% free-float. Основную часть IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере 500 тысяч бумаг (5% от существующего уставного капитала). Еще 300 тысяч бумаг (3% уставного капитала) — это часть пакета, принадлежащего действующим акционерам.

Источник